Fofim tira o disfarce de Tia Dulcinéia e espanta o lobisomem. Diante de tantas surpresas, Dom Espinelo desmaia. Mas Fiorela permanece acordada e até agradece a Fofim. Depois, o homem-dinoussauro leva flores para Fiorela. Os dois começam a se dar bem e Narizinho quer que encenem A Bela e a Fera. Depois que desperta, Dom Espinelo fica surpreso com as gargalhadas da platéia. Narizinho, Visconde, Pedrinho e Emília prometem ajudar o dono do circo a voltar a fazer sucesso se ele deixá-los participar também. Emília sugere que Dagoberto passe a se chamar Grande Dagon. Dom Espinelo percebe a receptividade de Fofim e convida a criatura para o circo, mas Emília não gosta da idéia.Enquanto isso, Benjamin está conquistando seu espaço no circo. Dom Espinelo presenteia o menino com uma roupa de palhaço. Depois, Dagoberto se abre para Benjamin, confessando que é apaixonado por Fiorela. Mas Benjamin está mesmo focado em se apresentar no circo e convida Pedrinho e Emília para ensaiar um número. Com tantas novas atrações, esse circo vai ser um sucesso!
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