Zangão salva Mestra, Emília e Narizinho. Abélia e Abelarda escapam dos zangões. A câmera filma a transformação da mula. Abélia quer acabar com a colméia. Pedrinho evita que Rabicó coma a espiga de milho sem saber que é Visconde. Abelarda se arrepende e alerta Emília e Narizinho sobre os planos de Abélia. Cuca recupera seu livro. Belzebu e Dinato fogem. Tio Barnabé oferece suas pescas para a venda de Seu Elias em troca de carretéis de linha. Delegado e Ching Ling se dividem nas buscas. A mula foge da mansão.
Barão e Minerva descobrem que a câmera está toda queimada e talvez não tenha filmado a transformação da mula. Abélia se prepara para destruir a colméia. Tio Barnabé se depara com a mula. Mestra tenta convencer Abélia a desistir, mas ela se recusa. Pedrinho usa o teletransportador e o corpo de Visconde volta ao normal, só que sua cabeça vira uma pipoca. O lobisomem assusta Belzebu e Dinato.
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