As criaturas do mal estão em festa e a reunião acontece na caverna da Cuca. Mas o Visconde quer acabar com essa festa e prepara uma fórmula para destruir as criaturas do mal. Enquanto isso, Barão e Minerva vão embora do Arraial. O Barão tira o disfarce de Camilo e convoca a imprensa para mostrar o saci. A imprensa chega para a coletiva e Barão mostra a garrafa vazia. O saci não aparece e deixa o golpista intrigado.Libério e Seu Elias continuam correndo atrás de Carmela. Mas dessa vez é Libério quem vai agir.
Ele manda uma mensagem secreta para o correio sentimental. O radialista Arlindo Orlando lê a declaração, mas não revela quem a enviou. Seu Elias está por perto, escuta o recado e fica com dor de cotovelo. Pedrinho aparece no meio da festa da Cuca e todos os monstros correm atrás dele. O menino provoca as criaturas do mal, mas acaba cercado por Cuca. O grande inventor Visconde joga sua fórmula para destruir os monstros na caverna. Será o fim das maldades no Arraial?
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