Pedrinho não quer ser descoberto pela captura do sacizinho, por isso acaba jogando a culpa para a Cuca. Mas o menino não deve se livrar tão fácil, porque o Saci vai até a caverna tirar essa história a limpo. Pedrinho acaba se arrependendo da mentira.
A mula continua espalhando o pavor pela mata. Tio Barnabé foge dela, mas avisa Emília e Pedrinho sobre a criatura. Visconde vê a mula no meio da mata e sai correndo, depois esbarra com Emília, Pedrinho e Barnabé. Ao amanhecer do dia, a mula desiste de sua perseguição. Carmela volta a si sem saber direito onde está. Dona Benta não está na busca por Narizinho, mas continua preocupada e pede ajuda ao Coronel Teotônio. Seu Elias devolve os animais porque Padre Benedito mandou e os clientes ficam satisfeitos. Pedrinho sente-se culpado e confessa suas mentiras a Visconde. Na caverna de Cuca, Saci vê a estátua de Narizinho e acaba preso em uma garrafa. Ainda assustado com a mula, Tio Barnabé vai conversar com o professor Camilo. Camilo quer saber detalhes sobre a mula.
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