Todos estão preocupados com Narizinho! Pedrinho vai pedir a ajuda do Saci para salvá-la. Para isso, o menino vai ter que contar toda a verdade ao Saci. Depois de prometer que não vai mais mentir, Pedrinho acaba sendo desculpado. Visconde continua fazendo suas invenções e dessa vez cria uma planta gigante, que deixa Tia Nastácia admirada e quase devora o pobre do Rabicó. A caça à mula continua a todo vapor, o difícil é saber quem irá capturá-la. Camilo não consegue convencer Tio Barnabé a fazer o trabalho.
Carmela ouve Camilo conversar com Minerva sobre o rapto e se desespera. Cuca volta a atacar e dessa vez persegue Emília, mas a boneca é defendida pelo amuleto e transportada para a mata. Caipora consegue enxotar o Coronel da mata, depois encontra Emília e a obriga a devolver seu amuleto.Zé Cabreiro volta à venda sem ter descoberto nada sobre Libério, mas Seu Elias vai mandá-lo embora. Enquanto isso, Cuca ensaia seu discurso de posse. Um galo aparece na caverna e provoca um vendaval. Será o próprio Camilo, ao lado de Minerva, que tentará capturar a mula. Para isso, os dois se disfarçam com uma fantasia de burro. Carmela começa a se transformar na mula e aparece na mata. Será que ela vai conseguir escapar?
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