Bóris continua com Visconde preso, mas promete liberá-lo assim que o periscópio for consertado. Enquanto isso, Pedrinho descobre que Visconde saiu com Bóris. O menino se junta a Tio Barnabé, segue o golpista e encontra Visconde. Mas em vez de consertar a máquina quebrada, o sabugo acaba criando um novo invento, uma máquina de ler pensamentos. Com ela, descobre a armação de Bóris. Mas o golpista não é fácil de enganar, consegue fazer Visconde dormir e foge com a máquina.Tia Nastácia conta a Emília e Narizinho sobre Cuca. As três enfrentam a criatura má, mas não conseguem levar o livro. Depois, Cuca começa a planejar uma maneira de se vingar da boneca. Caipora e Saci continuam as buscas para saber quem destrói as matas e rios e encontram o acampamento de Belzebu Bill. Os dois se unem à Iara para acabar com a bagunça de Belzebu Bill. Arlindo Orlando apresenta Nalva Maria para Carmela como sua noiva. Depois, explica para a moça sua situação com Nalva Maria e Marinalva.
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