Na caverna, Pedrinho, Emília, Visconde e Saci tentam descobrir uma forma de desencantar a serpente. O menino acaba se assustando quando descobre o que terá que fazer para atingir o objetivo. No meio do caminho, Pedrinho se depara com um portão. A serpente está logo ali, mas é Saci quem consegue abrir o portão. Enquanto isso, no mundo da imaginação, Narizinho ajuda o leão a tirar o espinho do pé.
A menina quer saber por que o vento está sempre chamando por Lúcia, mas o leão não revela. Depois de Carmela descobrir que o cheque do Barão é sem fundos, o nobre promete pagar em dobro à moça. Mas mesmo depois de desagradar Carmela, o Barão consegue a ajuda de Dona Benta, que libera Zé Cabreiro e Jeca Tatu para trabalhar na mansão do Barão. Cuca propõe que Caipora se una com os monstros contra os humanos. Mas o índio não vai cair nessa!
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