Pedrinho está tentando convencer o Saci de aparecer para Camilo enquanto o radialista Arlindo Orlando interroga o Barão disfarçado de Camilo para saber o que ele está fazendo na região... Minerva salva o Barão da saia-justa e explica que o homem é um estudioso do folclore popular, mas o radialista vai querer contar a novidade aos quatro ventos. O Visconde está apaixonado por Minerva e quer construir um orquidário no Sítio. A paixão protege-o de ser atacado pela Cuca. Arlindo Orlando entrega a Seu Elias um embrulho que foi encomendado. O barbeiro Libério fica curioso, despista Elias e rouba o embrulho misterioso para entregá-lo a Dona Carmela, que parece não ligar para o presente. Enquanto isso, Emília descobre que os primeiros habitantes do Brasil eram os índios e arma um plano para encontrá-los!
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