O circo está cheio de novidades. Primeiro, Fofim quer fazer parte da equipe e deixa Emília arrasada. Mas a boneca acaba se convencendo de que será melhor para o homem-dinossauro viver no circo e os dois fazem as pazes. Dagoberto é que não fica muito contente com o novo membro da equipe e avisa que sairá do circo caso Dom Espinelo contrate Fofim. Depois, a boneca sugere um novo nome para o circo. Todos estão empolgados com as mudanças!Arlindo Orlando anuncia para os moradores do Arraial o novo formato do circo. O público aprova o número de Emília, Pedrinho e Benjamin. Grande Dagon e Narizinho também não ficam atrás e arrancam aplausos da platéia. Para encerrar os espetáculos do dia, Fiorela e Fofim encenam “A Bela e a Fera”. Mas um incidente acontece no circo. Dagoberto fica pendurado no trapézio. Fofim mostra que não guarda mágoas e vai salvá-lo. Só assim Dagoberto decide ficar no circo.Enquanto isso, Zé Cabreiro recebe um queijo de sua mãe de presente. Mas o petisco não dura nada, pois Rabicó come tudo. A turma do sítio se despede de Fofim e a trupe do circo segue viagem. Fofim vai deixar saudades!
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