As abelhas têm interesse em Emília e Narizinho

O fim da guerra das abelhas tem que ser decidido pela colméia, por isso a abelha Mestra convoca um Conselho. Ficará com Emília e Narizinho a responsabilidade de convencer as outras abelhas. Abélia e Abelarda confabulam sobre o domínio da colméia. Abélia está determinada a virar abelha rainha. Enquanto isso, Emília e Narizinho acham que são bem tratadas na colméia, mas não sabem que as abelhas querem se aproveitar delas. A menina e a boneca passam a noite na colméia aguardando o Conselho.

Mas a noite de sono é interrompida quando Abelarda arranca um fio de cabelo de Emília. A boneca acorda assustada! Belzebu e seus cangaceiros cobram do pessoal do Sítio o livro da Cuca, mas Dona Benta diz que nunca viu este livro. Pedrinho tenta enrolá-los pedindo para Tia Nastácia fazer bolinhos de chuva. Mas na verdade ele não quer devolver o livro. O menino pensa em como esconder o objeto e acaba fazendo uma mágica para deixá-lo invisível. Minerva continua fazendo suas consultas como a vidente Mirela. Depois de atender Libério, a moça recebe Carmela como cliente. É assim que o Barão acaba descobrindo que ela é a mula-sem-cabeça.