Barão e Minerva continuam aplicando o golpe das adivinhações e Barão conta para a parceira que descobriu quem é a mula-sem-cabeça. Os dois planejam trancar Carmela em um quarto durante a lua cheia para capturar a mula-sem-cabeça.
Abelarda explica a Emília e Narizinho que arrancou o fio para levar de recordação, mas as duas ficam desconfiadas. Abélia envenena a geléia real com o fio de cabelo de Emília e acusa a menina e a boneca de serem responsáveis pelo envenenamento. Emília e Narizinho tentam se defender, mas Abélia faz as abelhas acreditarem que não se pode confiar nos humanos.A busca pelo livro de Cuca continua e Belzebu decide procurá-lo na biblioteca. Pedrinho se desespera. Zé Cabreiro, Jeca Tatu e Rabicó tentam escapar. Enquanto isso, Saci desconfia de que há algo errado no Sítio. Belzebu pressiona Dona Benta para que a avó conte onde está o livro e até ameaça comer Rabicó.
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