Narizinho e Pedrinho como agentes?

Dona Miúda está ansiosa para ajudar o Delegado e acaba confessando a Tio Barnabé que ele é o lobisomem. A senhora pede segredo e Tio Barnabé começa a pensar em uma maneira de ajudar. Depois, Tio Barnabé tem a idéia de fazer o lobisomem vestir uma roupa do lado do avesso para desencantar. Mas o plano não dá certo, porque o Delegado se recusa a vestir um casaco do avesso. Enquanto isso, Padre Benedito continua tentando proteger sua paróquia, mas não consegue impedir que Seu Elias colabore com Ed Edson. Libério e Coronel também estão dispostos a contribuir com a construção do aeroporto para discos voadores. Na verdade, todos os moradores do Arraial caem no conto do “Barão” disfarçado e fazem fila na praça para doar dinheiro. Na CACA, as crianças e Saci estão lutando para salvar Fofim. Saci distrai os vigias da entrada, mas Emília dispara um alarme sem querer e chama atenção. Depois, Narizinho e Pedrinho se disfarçam de agentes para tentar entrar. Mas os vigias desconfiam do disfarce dos dois porque nunca viram agentes tão pequenos!