Disfarces
Em mais uma de suas tentativas para enganar os moradores do Arraial dos Tucanos, no Sítio do Picapau Amarelo, Barão (Nelson Xavier) aparece na praça da cidade disfarçado de Ed Edson, o misterioso mensageiro dos extraterrestres.
O vilão diz à multidão de curiosos que se forma a sua volta que o fim do mundo está próximo. Inconformado com o que ouve, Padre Benedito (Duda Mamberti) pede aos moradores do Arraial que não prestem atenção a Ed Edson.
Preocupado, o padre procura o Delegado Lupicínio (Paulo Gustavo Barros). Na mesma hora, o Delegado chama seu ajudante, Ching Ling (Anderson Lau), e o manda averiguar o que de fato está acontecendo.
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