Os agentes acham que todos são ETs

Todos os moradores do Sítio do Picapau estão na mira de XB1 e XB2. Além de Fofim, os agentes acham que Conselheiro, Visconde e Emília são extraterrestres. XB2 retorna ao Arraial, enquanto XB1 vigia a turma do sítio. XB1 e XB2 capturam Fofim e são flagrados por Emília, Pedrinho e Narizinho. Mas os três não conseguem fazer nada, acabam paralisados ao tentar defender Fofim. Visconde coloca um rastreador no carro de XB1 e XB2 antes que eles saiam com Fofim. Mas o carro desaparece em um portal luminoso.Enquanto isso, na delegacia, Coronel fica ofendido por ser chamado de lobisomem. Dona Miúda também se chateia e ordena que o Delegado pare de importunar o Coronel. Ela fica aliviada ao perceber que ele não descobriu a verdade. No Arraial, Ed Edson continua deixando todos preocupados com a história do fim do mundo. O golpista revela que, para se salvar, será preciso pagar. Todos ficam preocupados e Padre Benedito assiste ao discurso de Ed Edson abismado com tanta ignorância. Mas Seu Elias acredita em tudo e até fecha sua venda por causa do fim do mundo.

Os agentes descobrem o homem-dinossauro

Os agentes estão perto de atingir seu objetivo e começam a investigar o sítio. Enquanto isso, Fofim vai dormir na capela. Emília vai até lá para buscar Fofim para tomar café da manhã no sítio. Mas XB1 e XB2 seguem a boneca sem que ela perceba e descobrem a existência do homem-dinossauro. Os dois decidem capturar Fofim. Será que a criatura vai conseguir escapar desta vez?No Arraial, Padre Benedito está desconfiado de Ed Edson. O padre não gosta de ver Ed Edson contando para a multidão que foi abduzido por um disco voador. Mas Ed Edson vai mais longe e revela que o fim do mundo se aproxima. A multidão se assusta. Todos começam a pensar no que fariam se o mundo acabasse no dia seguinte. Depois, Padre Benedito decide investigar Ed Edson e pede a ajuda do Delegado. O Delegado do Arraial nunca teve tanto trabalho! Além de se preocupar com XB1 e XB2 e agora com Ed Edson, ele está às voltas com a história do lobisomen. O homem da lei avisa Dona Miúda que irá agir na próxima lua cheia e acusa o Coronel de ser um lobisomem.

Os feitiços de Cuca não atingem Fofim

Cuca tem a missão de destruir Fofim, mas não vai ser tão fácil assim, pois os moradores do sítio querem defendê-lo. A maldade em pessoa dispara um raio contra Emília, mas a boneca é protegida pelo homem-dinossauro. Depois, Cuca ataca Fofim, mas ele é resistente aos seus feitiços e ela vai embora desesperada. Só que a criatura má não se dá por vencida e decide levar XB1 e XB2 até o sítio. Os agentes são carregados pelo vento até a entrada do sítio. Será que eles vão conseguir entrar?Enquanto isso, Tio Barnabé quer saber por que Dona Miúda está interessada em desencantar o lobisomem. Mas a moça tenta disfarçar. Seu Elias explica a Da Graça que mentiu sobre a careca por amor. A funcionária dedicada acaba convencendo o patrão a cortar o cabelo de verdade e Seu Elias vai ao encontro de Libério. Ching Ling conta ao Delegado que acha que o Coronel é o lobisomem. O Delegado não gosta nada da história e pressiona Dona Miúda a revelar por que o enganou sobre a identidade do lobisomem.

Poluição pode ter originado Fofim

Barão e Minerva continuam tentando se aproveitar dos moradores do Arraial. Agora, o golpista tem a idéia de falar que o fim do mundo está próximo para ganhar dinheiro. Será que o pessoal vai cair de novo na história do Barão?Enquanto isso, no sítio, Fofim aparece para ajudar Tia Nastácia nas tarefas domésticas e é superelogiado por ela. Mas Zé Cabreiro e Jeca Tatu ficam com ciúmes. Todos se reúnem à mesa para ouvir Fofim contar a sua história. Depois, Visconde desconfia que o homem-dinossauro seja fruto de uma mutação, por causa da poluição.

XB1 e XB2 continuam suas buscas pelo alienígena, os dois estão realmente determinados a atingir seu objetivo. Mas acabam sendo atrapalhados por Caipora, que faz os agentes se perderem na mata. Ciúme de filho também tem vez no Arraial dos Tucanos. O Delegado chama Ching Ling e pede que fique de olho para que o Coronel não se aproxime de Dona Miúda. Mas a senhora está mais preocupada em desencantar o lobisomem e pede ajuda ao Tio Barnabé. Em sua caverna, Cuca se prepara para atacar Fofim e sua nova turma de amigos. A criatura má vai aparecer no sítio e deixar todos com muito medo. O que será que vai acontecer com Fofim e o pessoal do sítio?

Emília e Fofim voltam às boas

As atenções no Arraial e no Sítio continuam voltadas para Fofim. Mas é Emília quem está com o homem-dinossauro. A boneca tenta acalmá-lo, mas ele tem outro acesso de raiva. Depois disso, Fofim engasga e é Emília quem consegue ajudá-lo. Os dois acabam fazendo as pazes para o azar de Cuca. A boneca está toda feliz por voltar a ser amiga de Fofim e leva ele ao Sítio. A criatura é apresentada a todos e Dona Benta deixa Fofim morar no Sítio.

O homem-dinossauro conta sobre a maça envenenada que comeu e Visconde descobre que foi Cuca quem enfeitiçou Fofim.Enquanto isso, Libério e Seu Elias continuam tentando conquistar Carmela. A moça confessa que gostou do novo visual de Libério, deixando Seu Elias decepcionado. Mas o outro admirador não vai deixar barato e finge que raspou o cabelo para agradar Carmela. Outra pessoa que faz uma transformação é Barão, que se disfarça de Ed Edson para convencer a todos que recebe mensagens do além. Será que os moradores do Arraial vão cair em mais este disfarce?

Ataque a Fofim: Emília e Pedrinho entram em ação

XB1 e XB2 continuam causando tumulto no Arraial. Desta vez, eles descobrem que as fotos dos extraterrestres são forjadas e expulsam Barão. Enquanto isso, Libério é surpreendido quando revista o quarto dos agentes, mas consegue fugir. Mas os agentes não vão deixar isso barato. Eles tiram as digitais dos moradores do Arraial em busca do invasor. Padre Benedito se recusa a fazer isto. XB1 e XB2 acusam Libério de ser o invasor e arrancam a sua peruca.No sítio, Casca e Cascudo avisam Emília que Fofim quer pegá-la. É Pedrinho quem vai defender o sítio e prepara até um plano. Cuca gargalha ao ver que Fofim está chateado com Emília. O homem-dinossauro invade o sítio e é recebido por Emília. A boneca joga cascas de banana e faz Fofim escorregar. Depois, Pedrinho joga bolas de cera com maribondos. A criatura está sendo atacada por todos os lados, será que Fofim sai dessa?

Cuca convence Fofim a ir atrás de Emília

Primeiro, Cuca comemora a destruição de Fofim ao lado de Caipora. O menino se irrita porque não conseguiu cumprir com sua responsabilidade de proteger a mata. Depois, Cuca descobre que Fofim está vivo e se transforma numa doce velhinha para aprontar com o homem-dinossauro.Enquanto isso, Saci consegue que Rabicó coma as ervas que impedem a sua entrada no Sítio. O danado entra e começa a fazer traquinagens com Tia Nastácia, Zé Cabreiro e Jeca Tatu.A disputa por Carmela continua a todo vapor. Seu Elias e Libério discutem para ver quem é o mais jovem, mais bonito, mais interessante etc. Mas será que a moça vai querer ficar com um dos dois? O romance está no ar também para outro casal. Coronel leva um litro de leite de presente para Dona Miúda e os dois brindam. Mas o Delegado não gosta nada desta história!XB1 e XB2 expulsam Emília e Pedrinho de perto do lugar onde Fofim sumiu. Os agentes examinam a pilha de destroços que soterrou Fofim. O homem-dinossauro sai de baixo dela, furioso, jogando longe os destroços. XB1 e XB2 saem correndo. Mas a doce criatura não vai conseguir escapar das garras da Cuca. Fofim come a maçã que Cuca lhe oferece vestida de velhinha. O homem-dinossauro se transforma em um ser raivoso e grita o nome de Emília.